Я не знаю многих инвесторов, которые не любят дивиденды. Однако есть много инвесторов, которые выберут либо дивидендный доход, либо рост прибыли и выручки. Этот разрыв между инвесторами роста и дивидендов оставил разрыв между дивидендными акциями. Но нужен ли он? Не обязательно.

Хотя мы можем найти акции роста с незначительными дивидендами – привет Nvidia (NVDA) – мы также можем найти акции с дивидендами, которые также имеют рост. В конце концов, компании, которые могут выплачивать стабильные растущие дивиденды, часто имеют за собой солидный бизнес.

Итак, в этой статье я хотел взглянуть на высококачественные компании, у которых есть и рост, и приличные выплаты дивидендов. В частности, я ищу имена, которые прогнозируют двузначный рост прибыли. Чем надежнее дивиденды и выше прибыль, тем лучше.

Вы не поверите, но дивидендных акций, отвечающих всем требованиям, не так уж и много. Но вот семь многообещающих имен, которые я нашел:

Procter & Gamble

Первое имя в этом списке – один из королей дивидендов, поэтому я рад, что P&G (PG) смогла внести свой вклад. В мае Procter & Gamble выплатила дивиденды в размере примерно 87 центов на акцию, что на 10% больше предыдущего дивиденда.

Это ознаменовало собой 65-й год подряд повышения дивидендов компании. Подумайте об этом на минуту; Эта компания не только выплачивала дивиденды на протяжении более шести десятилетий, но и увеличивала эти выплаты в каждый из этих лет. С дивидендной доходностью 2,58% и постоянно растущими выплатами акции PG стоят того, чтобы ими владеть. Но у компании даже есть уверенный рост.

Согласно прогнозам, в этом году прибыль P&G увеличится примерно на 10%. Аналитики ожидают, что рост выручки составит 6,5%, поэтому мы также увидим небольшой рост рентабельности. В 2022 году прогнозы снизятся, предполагая рост прибыли примерно на 6%, но это все еще неплохо для такой компании, как P&G.

Это самые сексуальные акции? Нет, если вы не любите стиральные порошки и предметы домашнего обихода. Но что касается портфелей, акции PG были чрезвычайно выгодным выбором из дивидендных акций, которые можно было удерживать на протяжении многих лет.

Home Depot

Домашний склад (HD) немного новичок в дивидендной игре, но он не тратит время на то, чтобы подняться до уровня одной из дивидендных акций. В настоящее время компания выплачивает доходность 2,10% или 1,65 доллара на акцию. Как и P&G, это после 10% роста по сравнению с прошлым годом

Главный конкурент Home Depot, Lowe’s (LOW), также уделяет особое внимание своим дивидендам. Он только что увеличил свои выплаты на 33%, это 25-й год подряд повышение. Lowe’s также стабильно выплачивает дивиденды на протяжении более пяти десятилетий.

Итак, Lowe’s может превзойти Home Depot, когда дело доходит до долговечности дивидендов, но последняя по-прежнему остается серьезным конкурентом. Например, HD увеличивала дивиденды более чем на 10% ежегодно в течение как минимум десяти лет. Это чертовски впечатляет и является огромной наградой для долгосрочных инвесторов, особенно с учетом того, что за этот период акции выросли почти на 800%.

Учитывая быстро развивающееся состояние рынка жилья, неудивительно, что Home Depot тоже сокрушает его. Аналитики ожидают роста доходов почти на 19% в этом году, поскольку потребители продолжают ремонтировать, модернизировать и инвестировать в свои дома.

Трудно представить себе, что эта тенденция сильно замедлится в будущем. Хотя Lowe’s имеет более низкую дивидендную доходность (1,66%), по прогнозам, прибыль в этом году вырастет почти на 24%. Таким образом, в этот список могут быть включены как HD, так и LOW.

Тойота Моторс

В последнее время наблюдается возобновление интереса к владению автопроизводителями. Мы пока не знаем, является ли это перспективной долгосрочной светской тенденцией или краткосрочным посткоронавирусным феноменом. В любом случае, теперь мы обращаем внимание на Toyota Motors для этого списка дивидендных акций.

Toyota (TM) была крупнейшим автопроизводителем в мире по рыночной капитализации. Так продолжалось до тех пор, пока Tesla (TSLA) не вышла на сцену в 2020 году. Производитель электромобилей уничтожил своих врагов рыночной капитализацией, накопив такой размер, что быстро стал одной из 10 крупнейших компаний страны.

Однако недавнее ускорение Tesla ни в коем случае не делает Toyota сутулой. Во-первых, эта компания также инвестирует свои ресурсы в автомобили, работающие на альтернативном топливе, и ищет способы ускорить свой рост. Конечно, акции TM не пережили ралли, подобного Tesla, но пока что они демонстрируют сильный рост.

По состоянию на июнь 2021 года акции TM достигли нового исторического максимума – 185,38 доллара – этого не могут сказать многие другие автомобильные акции. Кроме того, акции выросли на 40% за последний год и примерно на 15% с начала года (с начала года). Последний показатель опережает S&P 500 (.SPX) (хотя и незначительно).

Наконец, хотя акциям Toyota может потребоваться отдых, инвесторы могут рассчитывать на дивидендную доходность 2,75%.

Инструменты Техаса

Следующим в этом списке дивидендных акций стоит имя в области полупроводников, которое продолжает преуспевать. Спрос остается высоким, в то время как предложение остается ограниченным. Это коснулось нескольких отраслей, поскольку новый коронавирус продолжает влиять на цепочки поставок.

Но для Texas Instruments (TXN) компания продолжает напевать. Аналитики ожидают роста выручки на 21% в этом году наряду с ростом прибыли на 28%. Кроме того, компания выплачивает дивидендную доходность в размере 2,17%. Опять же, это не чудовищно, но профиль роста TXN предполагает, что компания также должна инвестировать в будущие возможности (а не просто выплачивать более высокую доходность).

Обычно, когда инвесторы ищут акции полупроводников, им нужен самый привлекательный выбор – им нужны мировые современные микропроцессорные устройства (AMD). Однако многие инвесторы, как правило, находят также привлекательными двузначную прибыль и рост доходов. С этой целью «[t] он больше всего принадлежал акциям полупроводников США управляющим фондами, работающими только в длинных позициях и хедж-фондами», по состоянию на май акции NVDA и TXN.

Многие знают Texas Instruments как производителя калькуляторов, но дело идет гораздо дальше. Эта компания входит в десятку крупнейших производителей полупроводников в мире. И он обслуживает множество отраслей и секторов, включая автомобилестроение, компьютеры, промышленность, связь, спутники и многое другое.

3M (MMM)

Как и P&G, 3M (MMM) – чемпион по дивидендам. Этот выбор дивидендных акций не просто приносил дивиденды более шести десятилетий, но фактически увеличивал выплаты в течение 63 лет подряд. Это невероятно впечатляет, если подумать об экономических проблемах, которые возникли с годами. Принимая во внимание эти экономические потрясения, следует восхищаться приверженностью руководства выплате дивидендов. Фактически, «3М беспрерывно выплачивает дивиденды своим акционерам более 100 лет».

Теперь, даже после года, когда пандемия была прервана, ожидается, что 3M вырастет почти на 10%. Если это будет достигнуто, акции МММ будут торговаться с прибылью менее чем в 20 раз, что неплохо для надежной дивидендной доходности 3,04%.

Кроме того, с «возвращением к нормальной жизни», происходящим в Соединенных Штатах, компания также должна пользоваться стабильным спросом в течение 2021 года. Есть надежда, что Европа, Азия и остальной мир также вернутся в конце этого года и в 2022 году. открывая путь таким промышленным компаниям, как эта.

Если это так, мы можем рассчитывать на многолетний рост компании 3M и ее аналогов. В то время как некоторые промышленные предприятия до Covid-19 преуспевали, компания 3M, по общему признанию, испытывала некоторые трудности – или, по крайней мере, ее акции. Надеюсь, это изменится в будущем.

Доход от недвижимости

Realty Income (O) был одним из любимых инвесторов инвестиционных фондов недвижимости (REIT). Известная как «Компания с ежемесячными дивидендами», это имя было невероятно надежным, когда дело касалось выплат, с тех пор, как оно стало публичным в 1994 году.

Фактически, несмотря на Великую рецессию и новый коронавирус в 2020 году, Realty Income продолжает оставаться маяком стабильности для инвесторов, даже если цена акций O упала. От пика к минимуму Realty пережила падение более чем на 50% в 2020 году, а также пережила аналогичное падение во время предыдущего медвежьего рынка финансового кризиса. Ясно, что эти периоды были неприятны для компании The Monthly Dividend, хотя терпеливые инвесторы были вознаграждены.

В то время как акции чуть ниже 52-недельного максимума, переходя из рук в руки примерно по 68 долларов, доходность от Realty Income все еще составляет 4,15%. Исторически сложилось так, что это довольно хорошая выплата для этой компании. Однако оценки еще лучше. В настоящее время аналитики ожидают около 30% роста прибыли в этом году и примерно 11% роста в 2022 году.

С учетом того, что к неделе появится больше ясности в отношении экономики, возможно, оценки на следующий год со временем немного вырастут. В любом случае, мы можем рассчитывать на эту дивидендную акцию.

Pepsico

Последним в этом списке дивидендных акций было бы упущение, если бы я не упомянул Pepsico (PEP), когда говорю о компаниях, которые сочетают стабильный рост и хорошие дивиденды. Тем не менее, помимо этой функции, Pepsico на протяжении многих лет имеет отличный менеджмент, аккумулируя отличные бренды, которые находят отклик у потребителей.

Сегодня акции PEP выплачивают дивидендную доходность 2,94%, что немного выше, чем у большинства других компаний в этом списке. Кроме того, аналитики ожидают, что прибыль компании вырастет чуть более чем на 10% в этом году и примерно на 8% в следующем году. Конечно, последняя оценка может быть консервативной.

Более того, эта компания продолжает демонстрировать стабильный рост продаж, поскольку она продолжает предлагать отличные продукты. Это выходит далеко за рамки бренда газированных напитков Pepsi, а также других предложений газированных напитков PEP, таких как Mountain Dew и Sierra Mist. Помимо этих продуктов, Pepsico владеет другими важными брендами напитков, такими как Aquafina, Lipton и Gatorade, а также брендами снеков, такими как Doritos, Lay’s и другими.

Сейчас есть стремление к здоровью, и Pepsico тоже пытается оседлать эту волну. Однако старые добрые закуски тоже никуда не денутся.